中信证券拟逾百亿元收购广州证券

时间:2020-05-19     来源:互联网
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  震驚證券業!中信證券放大招,籌劃從越秀金控手中收購[廣州 的拚音:guǎng zhōu]證券100%股權。1月9日晚間中信證券披露重組預案,中信證券擬作價不超134。6億元,向越秀金控及其全資子公司金控有限發行股份,購買剝離廣州期貨和金鷹基金股權後的廣州證券100%股權〖免费算命人大常委会〗。公司股[票 的拚音:piào]1月10日複牌。

  曆經多次並購,將萬通證券、金通證券、裏昂證券等收入麾下的中信證券看重廣州證券的是什麽?廣州證券的[業務 的拚音:yè wù]亮點有哪些?越秀金控因何拱手相讓?

  中信證券擬收購廣州證券100%股權

  與上次中金收購中投證券時隔兩年,證券行業很[可能 的英 文:would]再次[發生 的拚音:fasheng]重大並購案。

  2018年12月24日晚間,中信證券一則公告在資本市場炸了鍋。中信證券公告稱,公司正在籌劃發行股份購買資產事項,擬發行股份收購廣州證券100%股權。

  這是否意味著久違的券商整合又要[開始 的英 文:appeared]了?此次並購案,恰逢證券行業處於低位,業績和估值都創下近幾年來的新低■免费算命精密工业■。尤其是對於未來幾年的預期,[大部分 的拚音:dà bù fen]中小券商將來會舉步維艱,而頭部效應將越來越明顯。

  就以廣州證券為例,前幾個月前,越秀金控收購廣州證券的股權,雖然方案修改了幾次,但整體估值都近200億元。當時收購完成之後,廣州證券才[成為 的拚音:chéng wéi]越秀金控的全資子公司。

  最早的收購方案,廣州證券[全部 的拚音:quán bù]股東權益價值的評估值為191。19億元,評估值較賬麵淨資產增值82。76億元,增值率76。33%。後來的權益評估價值為194。69億元,評估值較賬麵淨資產增值83。6億元,增值率75。26%。

  但目前的公開數據看,廣州證券今年的經營業績很差,前11月實現營業收入11。88億元,淨利潤虧損了1。19個億元,其中11月單月虧損1926。28萬元。

  越秀金控為什麽願意將前[不久 的英 文:shortly]才實現全資控股的子公司廣州證券,拱手賣給中信證券?

  據了解,越秀金控[完全 的英 文:completely]不存在資金緊張、斷裂或資金短缺的原因,[主要 的拚音:zhǔ yào]是戰略選擇。當前的市場環境[不僅 的拚音:bù jǐn]不利於中小券商發展,而跟中信證券進行並購重組[也許 的拚音:yě xǔ]能發揮互補,並且交易倘若使用“換股”的方式,那麽越秀金控將變身成為中信證券的股東。

  業內人士猜測,中信證券通過發行股份購買資產,越秀金控就[可以 的拚音: kě yǐ]把廣州證券[股票 的英 文:stocks]換成中信證券股票。中信證券股本擴大後,港股比例大幅低於法定比例,就可以在[香港 的拚音:xiāng gǎng]再融資。[而且 的拚音:ér qiě]中信證券經紀業務和廣州證券[應該 的英 文:yīng gāi]有很好的互補性。

  中信證券再行兼並收購戰略

  過去,中信證券經過曆次兼並收購進行戰略擴張,一步步成為了龍頭老大。這次收購廣州證券,算是中信在國內發起的第三次收購。之前中信已[成功 的英 文:走上人生巔峰]收購了萬通證券、金通證券,隨後分別更名為中信萬通和中信金通,現在直接是中信(山東)和中信([浙江 的拚音:zhè jiāng]),這次成功收購,將再添一家中信廣證或中信(廣州)。

  [中國 的英 文:China]銀河證券研究院院長劉鋒對[記者 的英 文:journalists]表示:“通過兼並重組進行戰略擴張是大券商都在做的[事情 的拚音:shì qing],過去[這些 的英 文:These]年,中信證券正是通過一係列兼並重組做到了龍頭老大的[位置 的拚音:wèi zhi]。現在,中信證券收購廣州證券,必然是廣州證券在[某些 的拚音:mǒu xiē]層麵可以補中信的短板。”

  劉鋒分析到,從業務能力層麵,中信證券看中的是廣州證券的股東背景和[客戶 的拚音:kè hù]背景。現在發展粵港澳[經濟 的英 文:economic]圈是國家[重要 的英 文:important]戰略,中信證券通過收購廣州證券,可以快速獲得重點[區域 的英 文:regional]的客戶資源和政府資源,加強與地方的[聯係 的英 文:links]

  早在2004年,中信證券發起收購廣發證券部分股權未果。不過,當時雙方規模在伯仲之間,雖然中信證券通過了擬收購廣發部分股權的議案,[但是 的拚音:dàn shì]卻遭到了廣發證券員工的反收購,最終收購以失利[結束 的英 文:End]。如今換了個對象,中信證券又卷土重來,收購廣州證券。

  廣發證券非銀分析師陳福認為,中信合並廣州證券,符合監管當局做大做強頭部券商、打造有國際[影響 的英 文:effect]力投行的監管思路,未來不排除有類似並購案例重現。

  

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